TD产业联盟发布TD-LTE产业发展白皮书

在最近召开的2013年世界移动通信大会上，作为TD-SCDMA及其后续演进技术TD-LTE产业化与商用化的重要推手，TD产业联盟正式发布了《TD-LTE产业发展白皮书》。

该《白皮书》认为，3G移动通信的发展推动了移动数据业务和移动互联网应用的发展，而移动数据与移动互联网应用业务的发展又对移动带宽性能提出了更高的要求，这直接驱动了LTE技术与产业的发展。

TD-LTE作为LTE的时分模式技术，具有“GAS”优势：“G”（Global，全球化），“A”（Asymmetric，非对称）和“S”（Synergetic，共融性），更适合未来移动业务的应用。

TD-LTE技术标准发展得到了全球产业链的支持。目前，全球10家系统设备厂商可以提供R8标准的商用产品，6家厂商的系统设备实现R9标准。全球2家终端芯片厂商推出5模TD-LTE芯片，2家推出4模芯片，3家推出3模芯片，共有17家芯片厂商承诺研发TD-LTE芯片。全球共有8家终端综合测试仪厂商、7家PCT系统厂商、5家RCT系统厂商、4家RRM系统厂商、12家网规网优仪表厂商及多家通用仪表厂商，已经完全可以支撑TD-LTE产业发展。

2016年全球TD-LTE用户（除中国外）有望达到1亿左右，约占LTE用户总数的10-20%；中国TD-LTE用户发展取决于运营商格局，在1家TD-LTE运营商情况下，2016年中国TD-LTE用户（中国移动TD-LTE用户）将会超过1.1亿；乐观预期下，2016年中国TD-LTE用户预计将会达到2亿。

TD-LTE 产业发展白皮书（2012年）

一、TD-LTE标准的发展背景

第三代移动通信的逐渐普及推动了移动数据业务、移动互联网应用的发展，而移动数据与移动互联网应用业务的发展又对移动带宽提出了更高的要求，这又直接驱动了LTE技术与产业的发展，LTE为未来移动宽带数据业务提供了有效的接入手段。TD-LTE作为LTE的时分模式技术，多样的上下行时隙配比可提供灵活的上行和下行容量分配，能够更好的适应移动数据与移动互联网业务的发展。

1.1 移动互联网推动了LTE技术的发展

近年来，随着移动互联网的快速发展，移动数据流量出现爆炸性增长，为运营商的移动通信网络带来了巨大压力。以美国运营商AT&T为例，伴随着各代iPhone的推出，2007年至2010年四年间AT&T的移动数据流量大幅增长80倍。这一趋势将随着智能终端和移动互联网应用发展的进一步明显。据预测，2011年到2016年，全球移动数据流量将以78%的年平均复合增长率增长（来源：Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2011–2016），对运营商的承载网络提出了更高要求。

物联网的快速发展也正推动移动通信产业加速变革。继“人与人通信”之后，开辟了“人与物通信”、“物与物通信”的全新市场。据预测，全球物联网市场规模在2007至2014年间将以年均26%速率增长，达到155亿美元，到2020年“物物通信”业务规模将达到“人人通信”业务的30倍。由此带来的移动网络数据流量的增长，以及对实时性等网络性能更高的需求，亟需通过新一代高容量的移动通信技术来进行承载。

1.2 TDD技术将会成为未来无线市场的重要接入手段

频谱资源的日益稀缺和TDD技术的兴起促使全球范围内对TDD频谱的重视程度显著提升。随着全球数百家移动运营商由窄带语音服务转向宽带数据服务，频率资源日渐稀缺，只有充分应用各类频谱资源才能够有效满足市场需求。因此，原来未受足够重视、未能充分利用的TDD频谱具有了更加重要的战略地位。截止2012年底，全球50多个国家和地区发放的170多张移动宽带频谱许可证中，有20多个国家和地区发放了74张TDD移动宽带频谱许可证。

与此同时，以TD-LTE为代表的TDD技术在全球的兴起，使得TDD频谱的高效利用成为可能，TD-LTE优异的技术性能、与LTE FDD融合形成具有规模优势的产业链，使TD-LTE成为全球实现移动宽带化发展的重要基础之一，TDD技术成为未来无线市场的重要接入手段。

1.3 TD-LTE为产业发展和用户使用带来巨大的变革

LTE首次实现了全球移动通信技术标准的统一格局，为全球产业带来前所未有的规模优势。TD-LTE和LTE FDD是LTE的两大分支，但具有高度的相似性和统一性。目前，TD- LTE与LTE FDD已经实现了从标准、产业链到产品的全面融合，在3GPP等国际通信标准组织中，LTE TDD/FDD是同一调制技术标准；华为、中兴、大唐、爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯等全球主要系统供应商都推出了TDD/FDD的共平台产品；而TDD/FDD共芯片的产品也成为全球芯片厂家的共同研发方向，数款芯片已推出。在此基础上，TD-LTE与LTE FDD融合组网已经成为全球运营商LTE建网的一种有效方式，首批双模商用网络也已在欧洲、亚洲等地开通。

LTE TDD与LTE FDD的全面融合使LTE成为全球宽带无线接入技术的共同演进方向，将带来全球性的市场和产业空间，实现规模经济效益，有效降低产业制造成本，为制造业、运营商、用户带来益处。同时，LTE TDD与FDD的融合使全球LTE漫游成为可能，在不同国家/市场，无论是使用TDD频谱还是FDD频谱，用户通过使用同一款多模终端，就可以享受到移动宽带数据服务，为用户创造极大的便利。

LTE将深刻改变移动互联网应用模式，为广大移动用户创造更好的移动互联网体验。LTE高带宽、低时延、永远在线的性能将使用户体验大幅度提升。如传统手机游戏将能够升级为交互式高清对战游戏，普通视频监控升级为高清视频，传统语音业务升级为高清语音（HD Voice）业务。同时，LTE可以代替传统卫星进行“即摄即传” 转播业务，并且传输方式更加便捷、传输成本更低，受到很多行业用户的欢迎和广泛应用。

LTE还将促进物联网、云计算等战略新兴产业的发展，提升全社会的信息化水平。物联网和云计算正在全球迅速发展，后端信息处理能力随着计算能力的提高迅速提升，前端信息采集能力随着传感器技术的发展也不断增强，但目前的通信网尚不能完全满足二者之间的交互。随着LTE的广泛应用，LTE网络将构建强大的传输能力，将后端与前端无缝连接起来，实现云计算平台和终端的有效链接，为行业应用提供更佳的承载，促进新兴产业的发展。

二、TD-LTE技术和标准发展状况

2.1 TD-LTE标准发展历程

根据无线通信向宽带化方向发展的趋势，2005年开始，国际标准化组织3GPP启动LTE（Long Term Evolution）项目，研究3G之后长期演进的新一代移动通信技术。LTE包括FDD和TDD两种模式，其中的TDD模式即为TD-LTE。

在研究过程中，LTE曾经存在Type1和Type 2两种TDD帧结构。2007年11月，在中国公司的主导下，产业界将Type1和Type2两种TD-LTE帧结构进行了融合，由此形成了统一的TD-LTE帧结构。融合后的TD-LTE帧结构保留了TD-SCDMA帧结构的核心部分，同时增加与FDD共性部分，为打造具有国际竞争力的TD-LTE技术和产业链奠定了基础。

TD-LTE和LTE FDD作为LTE的两种工作模式，在标准化的过程中始终保持同步发展。2008年，3GPP完成了LTE第一个版本的技术规范，即Release 8版本，这是目前TD-LTE商用设备主要采用的版本。之后，2009年3GPP发布了第二个版本（Release 9）的技术标准。在此之后，第三个版本（Release 10）也已经在2011年初完成，它的TDD和FDD模式，即TD-LTE-Advanced和LTE-Advanced FDD，分别被ITU接受为4G技术国际标准。LTE Release 11是目前的最新版本，标准化工作已经进入收尾阶段。后续3GPP将启动Release 12的研究工作，实现进一步的技术性能提升。

各个TD-LTE标准版本之间是平滑演进的关系，新版本后向兼容前面的版本。Release 8版本形成了一个全新无线通信系统的设计，包括OFDM、MIMO等关键技术，实现了空中接口峰值速率超过100Mbps的系统设计目标。Release 9版本在此基础上进行增强，增加了多媒体广播多播（MBMS）、家庭基站（Home eNodeB）、终端定位和增强下行波束赋形等新的功能，丰富了系统的业务支持能力。Release 10版本，即TD-LTE-Advanced，引入了进一步增强系统性能的多项新技术，包括 “载波聚合”、“中继技术”、“增强多天线技术”和“异构网络”等，峰值速率达到1Gbps以上。

2.2 TD-LTE关键技术及优势

与3G相比较，TD-LTE在物理层、空口高层协议和网络架构等方面做出了重要技术革新，在系统容量、部署灵活性、传输时延、业务质量和网络成本等方面具备较大优势。TD-LTE主要的关键技术与优势如下:

① 采用OFDM和MIMO技术，实现更高的峰值速率和频谱效率。TD-LTE采用了更适合于宽带系统的OFDM技术，结合MIMO多天线和快速分组调度等先进的设计，实现了更高的峰值通信速率，同时能够提供比3G HSPA提高2~3倍以上的频谱利用效率。在采用下行2天线/上行1天线、20MHz的系统带宽和3:1的下行与上行时隙比例配置的情况下，TD-LTE网络的下行峰值速率可以达到110Mbps、上行峰值速率达到30MHz。TD-LTE-Advanced支持100MHz系统带宽和下行8天线/上行4天线的最大配置，可以实现通信速率的进一步倍增，峰值速率超过1Gbps。

② 灵活的系统带宽和载波聚合，满足各种频率场景的需求。TD-LTE支持1.4/3/5/10/15/20MHz总共6种不同的系统带宽选项，更为先进的TD-LTE-Advanced通过载波聚合技术，可以支持以上6种带宽选项的不同组合，包括连续或者非连续频率资源的组合使用，最大可以达到100MHz的系统带宽，充分满足各种频率资源场景和网络部署带宽的需求。

③ 简化的网络架构和智能化的网络管理，降低系统成本。TD-LTE取消了RNC节点，采用了扁平化的网络架构和更加简化的系统协议设计。在此基础上，SON技术（网络自优化技术）在TD-LTE中得到了广泛的应用，实现智能化的网络管理，有效的降低了网络CAPEX和OPEX。

④ 动态的分组调度技术，兼顾服务质量和资源利用效率。TD-LTE简化的网络结构降低了传输时延，促进了动态资源调度技术的应用。在空中接口的技术设计中，TD-LTE采用完全基于分组交换的资源分配方式，根据用户的情况，快速的进行最优的资源分配，为各种实时业务提供服务质量（QoS）保证的同时，有效保证了系统资源的利用效率。

⑤ 灵活的上下行时隙比例配置，满足网络非对称业务量的需要。上下行时隙比例的灵活配置是TDD技术的一个重要特点，TD-LTE支持7种不同的上下行时隙比例配置，包括下行多数的9:1到上行多数的2:3，可以根据实际网络中上下行业务量不同的需求情况进行相应的选择，满足不同的规划需求。近期3GPP正在进行进一步的技术研究，探索在TDD网络的各个区域使用不同时隙比例配置的可行性和技术解决方案，将进一步增加TD-LTE网络上下行业务量配置的灵活性。

⑥ 基于信道互易性的智能天线技术，进一步提高系统性能: TDD信道的互易性为智能天线技术的应用提供了便利，TD-LTE延续TD-SCDMA的智能天线技术并进行了扩展。目前商用的TD-LTE Release 8版本采用的智能天线技术支持单流的数据发送，Release 9版本的TD-LTE和TD-LTE-Advanced可以支持双流，以及最大8流数据的并行发送，可以进一步提升系统性能，尤其是小区边缘用户的通信性能。

2.3 TD-LTE的技术性能

2009年至今，中国组织开展了TD-LTE研发技术试验、规模技术试验和扩大规模试验，对TD-LTE的技术性能进行了全面的验证。根据目前的试验结果，在外场真实的网络环境中，TD-LTE网络的峰值速率、时延、吞吐量、用户容量和组网性能等方面，全面达到了预期指标。

① 峰值速率

峰值速率是指用户在网络中能够达到的最大通信速率，是检验TD-LTE系统和终端处理能力的重要指标。

在规模试验外场环境中，20MHz带宽的TD-LTE系统，采用2:2的下行与上行时隙比例配置，采用等级3的终端，下行峰值速率可达到60Mbps，上行峰值速率可达到19Mbps；在3:1时隙配比的时候，下行和上行峰值速率可分别达到80Mbps和8Mbps。

根据国际商用网络的测试情况，使用2x10MHz频率资源的LTE FDD网络的下行峰值速率约为60Mbps，上行峰值速率约为23Mbps。因此，在使用相同频谱资源数量的情况下（即TD-LTE采用20MHz、LTE FDD采用2x10MHz），2:2时隙配比的TD-LTE网络的峰值速率与LTE FDD基本接近。3:1时隙配比的TD-LTE网络的下行峰值速率高于LTE FDD约20Mbps,但上行速率低于LTE FDD约15Mbps.

② 传输时延

传输时延包括用户业务时延，控制面时延和切换时延。其中，用户业务面时延指的是业务数据在网络和终端之间传输所需要的时间，是衡量TD-LTE系统支持实时业务能力的重要指标；控制面时延是指用户从空闲状态到接入网络所需要的时间；切换时延是指用户在两个小区之间切换所需要的时间。这些都是保证用户具有良好业务体验的重要指标。

在TD-LTE规模试验网络中进行测试，20MHz带宽的TD-LTE系统，采用2:2的下行与上行时隙比例配置，采用ping包的方式测试数据用户业务面时延，小数据包从终端发送到网络端的应用服务器，然后再返回终端所需传输时延平均为20-30ms，基本符合预期。TD-LTE和LTE FDD在时延方面的差异主要由于空中接口采用不同的机制，因为TDD不连续发送，存在一定的缓存时延，根据实际网络的测试情况，二者的差距为2-7ms。

同时，采用与上述用户面时延测试相同的网络配置,TD-LTE网络的控制面时延(终端发出第一条随机接入preamble至终端发出RRC connection Reconfiguration complete完成的时延)约为80ms，切换时延(在服务小区发出最后一个包到这个包在目标小区到达终端的时延)约为60-70ms，均达到较高水平。

③ 小区平均吞吐量

小区平均吞吐量是指多个用户并发在同一小区使用业务时,多个用户的吞吐量之和,是体现TD-LTE网络业务容量的主要指标。

在多小区同时加载的网络环境，采用20MHz带宽的TD-LTE系统和2:2的下行与上行时隙比例配置，且20个用户在被测小区内均匀分布，TD-LTE小区的下行平均吞吐量可达到25Mbps以上，小区边缘每用户的吞吐量不低于440kbps；小区的上行平均吞吐量可达到11Mbps以上，小区边缘每用户吞吐量不低于260kbps。

④ 并发用户容量

并发用户容量是指在保证一定业务速率下,系统可以同时服务的最大用户数,是体现TD-LTE网络用户容量的主要指标。

并发用户容量主要受限于调度信令和业务信道资源，在多小区模拟加载环境下，采用20MHz带宽的TD-LTE系统、2:2的下行与上行时隙比例和10：2：2的特殊时隙配比，每个小区可支持200个终端同时在线，且下行吞吐量均保持在100kbps以上，上行吞吐量均保持在50kbps以上。

2.4 TDD和FDD的商用能力对比

从理论分析和实际网络运营的情况看，TD-LTE和LTE FDD具有相当的技术性能，共平台发展进一步拉近了二者的水平。在后续的LTE-A阶段，TD-LTE-Advanced继续保持了与LTE Advanced FDD相当的性能水平，并且在4G技术国际标准的制定过程中得到了充分论证。2009~2010年，ITU对TD-LTE-Advanced、LTE Advanced FDD和802.16m 三种技术进行了评估，共有来自北美洲（ATIS、加拿大、TR-45）、亚洲（中国、日本、韩国）和欧洲（WINNRE+、俄罗斯）的8个评估组提交了TD-LTE-Advanced的技术评估结果，对系统各项技术指标进行了全面的评估，包括峰值频谱效率（上行为8.54 bit/s/Hz、下行为16.86 bit/s/Hz）、小区平均频谱效率（宏蜂窝场景下行为2.4~3.7 bit/s/Hz）、小区边缘频谱效率（宏蜂窝场景下行为0.067~0.1 bit/s/Hz）及VoIP容量（宏蜂窝场景为65~67 active users/sector/MHz）等方面。所有的评估结果都显示：对于所评估的各个方面的技术指标，TD-LTE-Advanced和LTE FDD Advanced的技术性能相当，都能够满足ITU IMT-Advanced的技术要求。

TD-LTE及TD-LTE-Advanced等TDD技术标准，具有同FDD技术标准相当的技术性能，同时还具备TDD时分技术的独特优势。从技术和产品的角度看，TDD技术产品具备同FDD相当的商用能力。

随着4G时代的到来，TDD技术所具有的“GAS”优势逐渐显现出来：“G”（Global，全球化）——TDD频谱在世界各国广泛存在，全球核心频段集中在2.3G/2.6G/3.5G/1.9G四个频段上，可以实现全球范围内的漫游；“A”（Asymmetric，非对称）——TDD技术天然具有非对称支持能力，最适合移动互联网业务的特点；“S”（Synergetic，共融性）——TD-LTE是3GPP标准技术，与GSM、UMTS、LTE FDD自然实现了融合发展，同时TD-LTE与WiMAX/TD-SCDMA都属于TDD技术，也能够很好的融合。TDD技术的“GAS”优势得到业界越来越多的认可，为全球TDD产业发展带来了更高的预期。

三、 全球TD-LTE产业发展现状及主要趋势

TD-LTE作为全球移动宽带时代的主流技术，不仅已成为国际标准，而且得到了全球制造商、运营商、行业协会等广泛产业链的认可和支持。经过四年来的拓展和合作，目前包括大唐、华为、中兴、爱立信、阿尔卡特-朗讯、诺基亚-西门子等在内的全球主要系统厂家，海思、高通、联芯、Marvell、展讯、联发科技、创毅视讯等在内的主要芯片制造商，以及星河亮点、罗德与施瓦茨、大唐联仪、中创信测、安捷伦、艾法斯等测试仪表厂商，全部支持该技术。下一阶段，TD-LTE将和LTE FDD进一步融合发展，实现共基站、共终端，国际产业和市场的认可和支持持续扩大，夯实其在全球的部署和商用的坚实基础。

3.1 系统设备

3.1.1 TD-LTE系统设备产业现状

TD-LTE系统设备包括无线系统、核心网、网管等在内的设备产品。

目前，TD-LTE系统设备整体趋于成熟，具备了商用能力，正处于从产业化向商用化过渡的阶段。截至2012年底，全球建成并正式运行了14个TD-LTE商用网络，全球TD-LTE商业用户超过150万，商用结果充分验证了TD-LTE在复杂网络场景下的商用能力。

从全球LTE产业发展来看，TD-LTE系统设备与LTE FDD水平接近，具有基本相同的产业支持。在无线接入网产品方面，TD-LTE和LTE FDD成熟度接近；在网管和核心网侧，TD-LTE和LTE FDD几乎相同；在商业应用方面，TD-LTE与LTE FDD系统设备的差距迅速缩小。

TD-LTE系统设备环节已经形成了多家供货局面。截至2012年底，主流的10家系统设备厂商都已提供满足R8标准技术要求的产品，其中6家厂商的系统设备实现R9标准特性，达到了商用部署要求。

3.1.2 TD-LTE系统设备产业发展趋势

从技术发展来看，未来TD-LTE系统设备将呈现如下的发展趋势：

①TD-LTE和LTE FDD将共享硬件平台，并可以共用较高比例的软件模块，TD-LTE和LTE FDD共平台发展成为主流。

② 宽频RRU和大容量BBU硬件的发展，不但支持多频段宽频功放和多模，也推动了分布式基站的发展，未来基站产品设计将更多的采用云架构网络，以节约CAPEX和OPEX。

③ 基站集成度进一步提高，小型化天线、先进器件、功能模块分离的基站产品，都有助于基站产品的小型化和微型化。

④ 为适应多网络共存和异构网络架构，新的系统产品形态，如Pico、Small cell、Femto等，将陆续规模应用，以支持更灵活的立体组网。

⑤TD-LTE网络系统将会应用更多的新技术，如R10版本中的CA/ Relay/COMP等技术，进一步提升TD-LTE网络性能。

从产业链来看，TD-LTE/LTE FDD共平台发展是LTE产业发展的大势所趋，TD-LTE和LTE FDD将能够在全球市场范围内共享规模经济效应。

3.2 芯片和终端

3.2.1 TD-LTE芯片和终端产业现状

TD-LTE终端芯片主要包括基带芯片、射频芯片、射频芯片前端等主要部分。在芯片开发方面主要有：芯片设计、芯片制造、封装等环节。TD-LTE终端分为单模终端和多模终端，主要产品形态包括数据类终端（数据卡、MiFi、CPE）和手机、平板电脑等。

在芯片行业，截至2012年12月，超过17家芯片企业承诺研发TD-LTE芯片。目前，全球几乎所有芯片商都推出TD-LTE芯片，其中已有2家推出5模TD-LTE芯片（TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA /WCDMA/GSM），2家推出4模芯片（TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA /GSM），3家推出3模芯片（TD-LTE/TD-SCDMA/GSM）。采用40nm工艺的TD-LTE芯片成熟度较高，可以较好的支持CPE、MiFi等数据类终端的商用需求；目前所有芯片厂商都在积极研发28nm工艺的TD-LTE芯片，至少1家公司已推出了28nm 工艺TD-LTE商用芯片，并实现量产。

截至2013年1月，全球已推出124款TD-LTE商用终端，包括数据卡、CPE、MiFi、手机等多种形态终端；其中，TD-LTE手机取得突破性进展，目前已有12款TD-LTE多模智能手机。2012年9月底，日本软银携手5家终端厂商发布了6款TD-LTE智能手机，全部采用28nm芯片。2012年11月，华为、三星、中兴等厂商研制的TD-LTE手机（包括双待和CSFB两种机型）中标中国开展的“TD-LTE扩大规模技术测试”终端集采，预计2013年初将投放到该试验中。

3.2.2 TD-LTE芯片和终端发展趋势

在产业发展初期，基于40nm工艺芯片的数据类终端可以满足TD-LTE应用需求。随着TD-LTE产业成熟和商用推广，TD-LTE芯片和终端需进一步提升性能，以提供更佳的用户体验。下阶段，TD-LTE芯片和终端主要发展趋势如下：

① 终端芯片支持多模兼容，满足运营商多网运营和国际漫游的需求。五模芯片（TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM）将成为未来TD-LTE芯片主流，预计2013年将有超过6家芯片厂商推出五模芯片，个别先进厂商将会推出支持6模的芯片（TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA 2000/GSM）。大多数基带方案厂商已经实现共平台开发，多模终端芯片套片对TD-LTE的支持将主要取决于射频芯片及其前端器件的选择，这将决定终端可支持TDD频段的能力。

②TD-LTE射频芯片支持多频段。全球TD-LTE频率分布表现出了分散的特点，这也就要求TD-LTE芯片能够支持多频段。同时，为实现LTE规模效益共享，TD-LTE芯片也将同时支持LTE FDD。这一点和TD-LTE系统设备的发展趋势相一致。

③TD-LTE终端从数据终端过渡到手机终端。现阶段，TD-LTE终端产品多数是数据卡的形态，采用的多是40nm工艺芯片。考虑到芯片功耗和体积，28nm工艺芯片更适合TD-LTE手机终端的大规模发展。预计于2013年3季度或4季度，全球多数芯片厂商将可以提供支持TD-SCDMA/TD-LTE在内的28nm多模工程样片；经过进一步的产品验证完善和二次流片，预计到2014年全球多数厂商均可实现TD-LTE 28nm多模芯片的基本成熟，TD-LTE多模智能手机将具备大规模商用能力。

④ 语音技术方案是TD-LTE手机发展的重要环节。从LTE FDD的商用经验来看，具备语音和宽带数据能力的智能手机是用户最为满意的终端形态。对此，运营商和设备企业在近期逐步明确了TD-LTE语音方案，其中CSFB方案在2012年底至2013年初进行试验。

⑤TD-LTE数据终端和WiFi相结合。现阶段，TD-LTE与WiFi相结合的终端产品形态具有较大的市场需求，这和终端和业务应用的发展阶段相适应

3.3 测试仪表

3.3.1 发展现状

TD-LTE测试仪表与LTE FDD基本同步，发展已经比较完备。现阶段TDD测试仪表已经可以为产业发展提供有力的支撑，已经不构成TD-LTE产业发展的瓶颈。

TD-LTE测试仪表可以分为终端测试仪表和网络测试仪表两大类。其中，终端测试仪表包括：终端综合测试仪（综测仪）、射频一致性测试（RCT）系统、无线资源管理（RRM）一致性测试系统、协议一致性测试（PCT）系统等；网络测试仪表主要包括网规网优测试仪表以及研发测试仪表。

TD-LTE测试仪表已形成了全球厂商共同参与、共平台同步开发的局面，并在各领域实现了多厂家供货的格局。

① 终端综合测试仪

全球已有8家厂商推出终端综测仪商用产品，实现了TD-LTE与LTE FDD仪表的同步开发，并已经在2011年率先达到了GCF验证要求。

② 射频一致性测试（RCT）系统

全球5家仪表厂商都已经提供商用的LTE TDD/FDD RCT系统，已具备了较为全面的TD-LTE射频测试功能。目前，RCT产品开发的关键是降低设备成本，同时提升多模支持能力。

③ 无线资源管理（RRM）一致性测试系统

全球4家仪表厂商已推出成熟的RRM产品，支持TD-LTE与TD-SCDMA/GSM等系统之间的多模互操作，产品性能稳定，测试制式不断丰富。

④ 协议一致性测试仪表（PCT）系统

PCT系统是终端芯片研发、终端入网测试入库测试必须使用的测试手段之一，全球已有超过4家厂商推出成熟的TD-LTE、LTE FDD协议测试产品。PCT系统下一步将支持TD-LTE和LTE FDD及WCDMA的互操作。

⑤ 网规网优仪表

全球共有12厂商推出了成熟的网规网优测试仪表产品。其中，超过7个厂商的路测软件、扫频仪等产品已经为日本软银等运营商供货。

⑥ 研发类测试仪表

研发类测试仪表已经不构成制约TD-LTE产业发展的因素，至少8家厂商推出了商用产品。

综合以上产业信息，测试仪器仪表环节已经完全能够支撑TD-LTE产业链的快速发展。2012年，TD-LTE测试仪表的应用重点主要是在研发、测试领域；随着TD-LTE商用提速，测试仪表将迅速扩展到生产测试和网规网优应用。

3.3.2 发展趋势

① 平台化和多模化发展趋势。在统一平台的基础上，多模模块和多种测试工具集成在同一测试仪表内，测试仪器仪表将会支持多模和多种测试要求，测试仪表不仅支持TDD制式，还将支持FDD制式。测试仪表的平台化发展还有助于降低产品成本。

② 网络化发展趋势。网络化是现代测试技术发展的要求，能够实现网络的统一化管理和分布式管理，改变了以往的测试模式。网络化测试中，测试人员可以不受时间和空间的限制，低成本的实现远程测控，随时随地获取所需信息，提高了测试效率。

③ 智能化和自动化发展趋势。随着测试水平的提高，运营商要求可以实现自动化测量、智能分析和智能调度，提高测试仪表的测试效率。智能化测试仪表的发展需要和传感器技术有效结合，以提高测试的精度。

④ 在新技术上，TD-LTE测试仪表将支持多载波聚合，支持多天线配置，支持更高Category等级。

⑤ 小型化、高精度、非接触，也将是TD-LTE测试仪器仪表行业发展的重要趋势。

3.4 TD-LTE频谱

3.4.1 国际组织对TD-LTE的频谱规划

由于LTE技术仍在发展之中，ITU对LTE频率规划仍在持续进行中，LTE频段数量增加趋势明显。WRC-07后，原则性规定频率规划只做TDD和FDD区分，2G和3G以及3G扩展频段都可用于LTE技术。伴随越来越多运营商关闭2G网络，2G频段将不断转成LTE频段，LTE可用的频段资源将会越来越丰富。

总体来看，在全球新增移动宽带频谱中，TDD频谱资源越来越充足，但是整体上和FDD相比仍然存在较大差距。

从频谱质量来看，FDD拥有大量中低频段频谱资源，可以帮助运营商取得网络覆盖优势；反之，TD-LTE缺乏中低频段频谱资源，网络广域覆盖实现难度较大。

3.4.2 主要国家和地区的TD-LTE频谱规划

目前主要国家和地区的TD-LTE频谱规划集中在2GHz以上的高频段，使用范围最广的是2.3GHz和2.6GHz，低频段资源稀缺。

从已经商用的TD-LTE网络情况来看，TD-LTE主要部署在Band 38和Band 40两个频段上。反观，目前LTE FDD运营商基本都采用低频段（700/800MHz）+ 高频段（1800MHz/2600MHz）的模式建设LTE FDD网络，其中低频段用于广域覆盖，高频段用于城市地区的热点覆盖，以满足系统容量和网络覆盖的要求。

在不考虑网络容量的前提下，低频段布网的整体成本（包括站址、设备、基建）较高频段低。因此，只考虑覆盖的运营商在低频段上发展TDD技术标准，会减小投资压力，保持市场上的竞争优势。目前各国TD-LTE运营商已经开始普遍关注和呼吁低频段的应用，全球TDD频段资源将会逐渐丰富，以保证网络容量与覆盖的平衡。

3.4.4 全球TDD频谱牌照发放情况

全球已经有超过40个国家和地区颁布了TDD频谱资源，覆盖全球大约51%的人口。全球电信运营商对TDD频谱的关注度与日俱增，积极参加TDD频谱的竞拍。

2012年，全球共发放697张TDD牌照。目前，更多的TDD频谱正在清理和计划发放中，比如：3400MHz-3800MHz，700MHz频谱TDD部分，400MHz-700MHz，以及3.8GHz以上部分。就拍卖特点来看，TDD频谱拍卖频谱集中度较高，带宽更大，便于构建更宽的网络带宽和提高峰值速率。其中，英国、法国、马来西亚、南非、韩国、美国等国家将在未来2年内发放2GHz频段以上并且大于50MHz带宽的TDD频谱。

据统计，现在全球领先的150家运营商中已经有超过74家获得了TDD频谱，更多主流运营商开始重视TDD频谱的发展。

3.4.5 中国TDD频谱规划

中国公众移动通信频谱规划了687MHz，已分配307MHz。目前TD-SCDMA现网应用仍以Band34（2010-2025MHz）频段和Band39（1880-1920MHz）频段为主。

2012年10月，中国工信部宣布将2500-2690MHz的全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。

中国TDD频谱总量持续增加，但TDD频谱资源相对于FDD频谱资源仍然劣势明显，尤其是低频段资源稀缺。目前，中国无线电频谱规划机构正在做积极的协调沟通工作，争取在TD-LTE正式大规模商用之前，分配低频段频谱资源支持其商用发展。

3.4.6 TD-LTE频谱规划趋势

① 全球宽带无线TDD频谱资源数量将持续增加，TDD频谱受到更加广泛重视。全球FDD频谱竞拍已经基本结束，运营商对频率资源的需求开始转向TDD频谱资源，TDD频谱需求水涨船高。

②2.6GHz频段是TD-LTE全球漫游主频段，是实现TDD技术全球漫游的基础，对TDD产业发展至关重要。全球TD-LTE产业界也充分关注2.6G频段的使用，2.6GHz产品的生态系统相对更加成熟，现已有超过82%的TD-LTE终端支持该频段。基于这一相对成熟的生态系统，全球主流的设备及终端厂商都会将更多资源投入在这一频段，进行相关技术及产品的研发。

③ 争取700-800MHz等低频段资源成为TDD产业界的一致诉求。700-800MHz频段用于宏覆盖网络，仅需要少量的基站便可完成郊区的大范围覆盖，既降低网络建设成本，又实现良好的覆盖，可以有效提高TDD运营商的竞争力。

④3.5GHz有望成为TD-LTE重要扩展频段。3.5G已经在英国UBK商用网络获得了采用，并且获得了成功。而且，3.5G频率资源丰富，在欧盟、北美、亚太、南美地区都有规划，也获得了3GPP Release 10及后续标准版本的支持。3.5G频谱适合容量覆盖的需要，能够更好的发挥TD-LTE的非对称业务能力。

可以预见，TD-LTE技术将有更充足的频谱资源，保障其大规模商用发展。未来，TD-LTE 将会获得更多的低频段资源，以实现更大范围的连续覆盖，从而进一步提升TDD运营商的市场竞争力。

3.5 TD-LTE国际标准组织和行业组织

3.5.1 3GPP——标准制定

第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project，即3GPP)成立于1998年12月。3GPP的组织伙伴包括欧洲的ETSI、日本的ARIB和TTC、中国的CCSA、韩国的TTA和北美的ATIS，其成员还包括市场伙伴和个体成员。3GPP的宗旨在于研究制定并推广3G标准，即WCDMA，TD-SCDMA。为了满足新的市场需求，3GPP在标准规范中不断增添新特性，以增强自身能力，逐步向4G LTE技术标准发展。为了向开发商提供稳定的实施平台并添加新特性，3GPP的标准版本仍在持续增加中。

3GPP开展的TD-LTE工作主要包括系统需求、标准化、频率定义等产业发展的顶层设计内容。

早在2004年11月份3GPP魁北克的会议上，3GPP决定开始3G系统的长期演进（Long Term Evolution）的研究项目，并于2007年完成相关可行性论证。

2008年至2011年，3GPP相继组织制定了R8、R9、R10三个版本，R11版本在2012年12月完成，R12版本的标准化已于2012年9月份启动，其中TD-LTE和LTE FDD标准制定的进度一致。

其次，3GPP在相关规范中，定义TD-LTE工作频率。截至2012年7月，3GPP规范中已定义了12段TDD频谱，较好地引导TD-LTE设备开发。

由于CDMA产业后续向LTE演进，3GPP在全球移动通信标准统一化进程中的影响力进一步提升。从产业演进趋势观察，3GPP已成为全球移动通信走向统一的标准融合平台。

3.5.2 LSTI——技术验证

LSTI即3GPP LTE/SAE试验联盟（Long Term Evolution/System Architecture Evolution Trial Initiative）。LSTI于2007年5月由设备商和运营商发起的开放组织，有包括12家运营商及27个设备提供商在内的39个成员，其主要行动目标是以测试并公布LTE/SAE能力的方式推动LTE/SAE TDD/FDD的商业部署。

LSTI的工作介于标准化与商业部署之间，分为概念验证、互操作、友好用户试验三个阶段。

LSTI 于2009年6月完成TD-LTE概念验证，测试结果达到或超过3GPP及NGMN的要求。LSTI于2010年同步完成TDD及FDD的互操作及友好用户试验。

2011年1月，LTE SAE试验联盟宣布完成了LTE测试验证的全部重要工作，其中包括概念验证（POC），互操作性发展（IODT），互操作性测试（IOT）和友好的客户试验（FCT），FDD（频分双工）和TDD（时间时分双工）。这些项目成果，LSTI在2011年西班牙巴塞罗世界移动通信大会上发布。

3.5.3 GCF——测试认证

GCF是由全球主流运营商和终端制造商组成、由测试设备提供商和测试机构作为观察员参加，共同组成的全球认证论坛。

GCF致力于通过独立的认证过程，确保终端的全球互操作。GCF负责的TD-LTE工作内容主要包括：制定TD-LTE一致性测试路标、测试用例/策划平台认证流程以及终端产品认证注册的流程。GCF不直接从事TD-LTE测试服务，相关工作交由第三方测试机构进行（如RFI组织）。

GCF建立了一套常规化认证流程，每三个月GCF召开一次工作会议，期间对TD-LTE的相关测试结果、测试用例、测试设备进行认证。在测试用例、测试设备都符合GCF制定的测试路标后，TD-LTE终端设备的一致性认证工作便随之迅速展开。

GCF的测试认证加快了TD-LTE终端产业的发展。一方面，GCF不断将TD-LTE新增频段的移动设备纳入其认证范畴，为TD-LTE终端提供全球性的认证平台；另一方面，通过GCF认证的终端也意味着获得GCF运营商成员的认可，加速TD-LTE商用。

3.5.4 NGMN——提出功能需求

NGMN是一个以运营商主导的，推动新一代移动通信系统产业发展和应用的国际组织，从2006年成立之初的7家运营商，发展至今已有20家运营商和30家系统、终端、芯片、仪表制造商参加。NGMN对TD-LTE发展的支持，主要是提出功能需求，推进TD-LTE产业生态环境建设，促进TD-LTE技术、产业成熟。

面向市场积极引导新一代技术的标准和产品设计。发布“下一代网络白皮书”，明确TD-LTE产业市场需求；开展关键问题研究，推动标准制定。

营造良好的产业生态环境。明确TD-LTE频谱需求，积极影响政府频谱规划；关注整个生态环境，针对问题积极制定应对方案。

加速下一代技术的产业化进程。明确终端需求，推动终端认证机制的进一步优化；制定试验需求，以试验推动产业化进程。

和其他行业组织建立合作，共同推进LTE发展。2009年，NGMN和TDIA达成战略合作协议，双方共同努力，推动全球TD-LTE技术发展，并确保以FDD和TDD为基础的下一代移动网络的融合标准的发展奠定基础。2012年，NGMN和GTI达成意向合作协议，两个组织同意，支持TDD和FDD的融合。

3.5.5 TDIA——产业化

TD产业联盟（TDIA）成立于2002年10月30日，由电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）等8家企业自愿联合发起成立。TDIA成立以来，一直致力于推进TD-SCDMA的产业化进程，促进TD-LTE开发，早日形成完整的产业链和多厂家供货环境, 并推进TD企业平稳顺利进入第三代、第四代移动通信市场。截至2012年底，TDIA理事会和非理事会成员单位总数达到90家，涵盖了系统设备、芯片、终端、仪表、运营商、科研机构、高等院校等产学研用各类组织。

TDIA推动TD-LTE产业发展的主要工作如下：

① 搭起中国政府与企业对接的桥梁。配合中国政府对TD-LTE产业和通信标准发展的调研工作；向行业主管机构建言献策，推动有利于TDD产业发展的政策制定。

② 致力于建立TDD产业知识产权风险处理机制。目前，TDIA全力联络各方，对TD-LTE技术专利进行评估，建立TD-LTE产业知识产权争端解决机制，促进产业健康发展。

③ 推动关键技术环节的协同突破，促进产业链建设。TDIA一直支持并参与终端一致性测试TTCN代码的开发，与GCF等一同推进终端一致性测试工作。TDIA协同成员企业推动28nm终端芯片的协同突破，持续夯实TD-LTE产业链的薄弱环节。

④ 展示TD-LTE技术整体实力，发布重大产业信息。TDIA组织成员集体参加国际展或组织一些重大的活动。在TDIA的组织下，中国工业信息化部无线电管理局在2012年10月迪拜ITU展上发布了中国2.6GHz频段的全TDD规划方案。

⑤ 积极与国际组织展开合作，拓展TD-LTE发展空间。TDIA与ITU近三年来每年合作主办一次“TDD技术与频率研讨会”；2009年与NGMN达成战略合作协议，共同推动TD-LTE技术全球发展；从2004年开始，TDIA与ETSI开展全面合作，开发TD-SCDMA TTCN终端一致性测试代码集，已发布2个更新版本，支持3GPP R4到R8；2011年与GTI达成战略合作协议，联合推动TD-LTE国内外产业环境发展；同时，TDIA和3GPP紧密合作，协同推进TD-LTE后续标准制定、终端一致性测试等工作，2012年12月，3GPP、CCSA、TDIA联合在北京举办了3GPP标准峰会。

当前，TDIA继续推动TD-LTE技术标准的验证与完善、关键技术研发、产业开发、测试环境建设等领域工作。并以TDIA为主导，推动建设共性技术与公共测试平台，促进企业间的合作，帮助企业加快创新。

3.5.6 GTI——商用化发展

2011年2月，在巴塞罗那MWC2011大会上，中国移动联合欧洲Vodafone、印度Bharti、日本软银、美国Clearwire等运营商共同发起了TD-LTE全球发展倡议（GTI）。截止2012年12月7日，GTI运营商成员已达到51家。2012年初，GTI成立Partner Forum，建立厂商加入机制，截止2012年底已拥有厂商合作伙伴成员39家，涵盖系统设备、终端芯片、测试仪器仪表等产业链各环节厂家。

GTI是一个虚拟开放平台，以联合全球运营商推广TD-LTE生态系统作为移动宽带频谱技术的主要标准之一，并推动下一代移动宽带频谱网络的初步发展为使命。

在技术拓展领域，GTI运营商联合起来挖掘和探索TD-LTE规模商用中的关键问题，成立了3个工作组，下含10个技术课题和1个Ad-hoc小组，汇聚全球运营商的共同需求，并联合产业形成一致解决方案。目前，GTI已经完成了《干扰共存研究报告》、《多模多频段产品需求白皮书》等研究成果，并在2012年10月召开的GTI技术研讨会上推出支持5模11频段的GTI MiFi终端样机。

在市场拓展领域，GTI汇聚了全球运营商，并得到了包括传统FDD、TD-SCDMA、WiMAX及PHS产业在内的最广泛的全球产业支持，与GSMA、NGMN、TDIA等国际组织建立起战略合作关系。在GTI的推动下，2012年TD-LTE在国际市场成功实现了重大突破，日本软银、沙特STC和Mobily、欧洲Hi3G、印度巴蒂等14家国际运营商正式推出商用服务。

目前，GTI继续拓展业务范围，作为一个国际工作平台，在市场宣传推广、技术发展、产品路标等领域给予产业和市场发展的极大推动，有效实现了运营商产品需求和技术研发的结合，大力拉动了产业和市场的发展。

四、TD-LTE市场进展和趋势分析

4.1 TD-LTE市场发展现状情况

4.1.1 全球TD-LTE网络部署情况

TD-LTE与LTE FDD通过融合发展，已共同成为全球最主流的新一代移动宽带技术，在全球各地部署。一方面，WiMAX、PHS等TDD技术纷纷向TD-LTE演进；另一方面，TD-LTE/FDD融合组网成为LTE运营商网络部署的重要方向之一。

2011年9月，沙特运营商Mobily率先在全球商用TD-LTE，正式启动TD-LTE全球商用进程。截止2012年底，全球范围内已有沙特运营商Mobily、STC、日本运营商Softbank、巴西运营商SKY TV、北欧Hi3G、英国UK Broadband、印度Bharti、澳大利亚NBN、波兰Aero2、阿曼Omantel、俄罗斯MTS、中国移动香港公司、斯里兰卡Dialog Axiata共13家运营商开通了14个商用TD-LTE服务（其中Hi3G在瑞典/丹麦开通两张TD-LTE商用网）。从基站规模上来看，2011年底全球TD-LTE基站数量达到了9000个，2012年底达到50000个。

同时，全球已有28家运营商共签署44个TD-LTE商用合同，超过22家运营商公布了明确的商用计划。如印度Tikona计划于2013年商用TD-LTE，美国运营商Clearwire宣布将在2013年开通TD-LTE商用网络，首批建设2000个基站。此外，全球已经开通的TD-LTE试验网超过63个。

日本第三大移动运营商软银于2012年2月正式启动全球最大的TD-LTE商用网络，截止2012年底发展用户达到71.9万，并计划在2013年3月前部署13000个基站，覆盖日本92%人口。软银在网络建设上基于“低成本建网，快速投入使用”的原则，与现有的PHS基站共站址建TD-LTE基站，通过升级PHS基站已有的极化天线为支持2.6GHz和1.9GHz的双频天线，实现共天馈，并在PHS原有的站址上部署TD-LTE的BBU、4发4收的RRU及电源盒等无线基站设备，从而以最低成本部署TD-LTE基站。软银在商用初期采用MiFi为主的终端策略，然后在2012年9月底前后推出全球首批TD-LTE智能手机。

印度最大移动运营商Bharti于2012年4月打造了南亚首张TD-LTE网络。Bharti优先部署人口密集、高流量需求的地区，目前已在Kolkata和Begaluru两大城市部署TD-LTE网络，共建立2000个基站。2012年下半年启动在DELHI、Mumbai等4个城市部署TD-LTE网络，年底建立7000个基站，2013年完成全部的部署。在终端方面，Bharti推出了两款TD-LTE终端，分别为室内wifi模式CPE和USB多模数据卡。

瑞典Hi3G于2011年12月在斯德哥尔摩、哥德堡和马尔默推出全球首个LTE FDD/TDD融合商用网络服务。截止目前，瑞典Hi3G共计划建设LTE FDD站点3991个，LTE TDD/FDD融合站点2741个，已商用超过800个2.6GHz LTE TDD/FDD双模站点。Hi3G部署LTE网络采用LTE FDD进行广域覆盖，TD-LTE以满足城区用户的高数据量要求。在郊区和农村采用800MHz LTE FDD，900MHz UMTS进行广域覆盖，部分叠加2.6GHz TD-LTE站点进行扩容，满足广域覆盖和容量双重要求；在密集城区采用2.6GHz LTE TDD/FDD进行热点覆盖，在所有3G站点上都叠加LTE站点，满足密集城区数据流量高的需求；采用2.6GHz TD-LTE网络用于热点地区的补热（容量补充）和补盲。瑞典Hi3G目前只为用户提供无线上网业务，采用多模终端，真正实现用户的多网络融合体验。目前提供数据卡和无线路由器两款终端。

在2012年2月，由GTI运营商联合产业发布的“GTI宣言”中，明确了“2014年TD-LTE基站达到50万个，覆盖人口20亿”的商用目标。预计在2013年-2014年，TD-LTE将迎来全球市场的规模发展。

4.1.2 潜在运营商市场

TD-LTE为传统FDD运营商、成熟市场的新兴运营商以及新兴市场运营商带来价值，面临广泛的发展机遇。

第一，成熟市场的传统FDD运营商，尝试通过TDD/FDD融合组网方式提升移动宽带解决方案效率，如Vodafone、德国电信等。在FDD频率有限的情况下，TD-LTE表现出良好的性能，且具备与FDD融合的全球市场规模，能够将现有的TDD频谱利用起来，可实现网络容量的提升，同时缓解2/3G数据流量压力。正因为如此，Vodafone、E-plus等FDD大运营商纷纷购入TDD频谱，计划将建设TD-LTE作为FDD的补充。

第二，成熟市场的新兴运营商，利用TDD技术快速占领移动宽带市场份额。对于成熟市场的新兴运营商，与传统运营商竞争FDD频率和市场挑战巨大，借助成本较小的TDD频率和技术，快速实现向移动宽带的升级演进，可以快速形成与传统垄断运营商的竞争能力，投入产出比很高。如日本软银、美国Clearwire等，通过较小的成本获得大量TDD频谱资源，并向TD-LTE升级演进，与传统运营商展开竞争。

第三，新兴市场运营商，借助TD-LTE快速实现无线宽带覆盖，发展信息化。印度、南美、东南亚等国家和地区由于其有线宽带资源受限，通过TD-LTE可以快速实现无线宽带覆盖，将有助于填补数字鸿沟，促进当地信息化发展。如印度Aircel于2012年10月-12月在金奈启动TD-LTE商用业务，计划投资5亿美元；斯里兰卡最大移动运营商Dialog Axiata已于2012年年底前推出TD-LTE商用服务，覆盖全国各主要区域。

4.1.3 TD-LTE和LTE FDD的融合发展

下一个十年，全球移动通信技术将向着LTE加速发展，尤其是在全球移动互联网应用的大力推动下，TD-LTE将与LTE FDD一道促进LTE首次实现全球通信技术标准的统一格局。

未来，移动通信产业的发展面临更加严峻的频谱资源环境挑战。一方面频谱资源紧张将进一步加剧，另一方面频谱零散性有增无减，如何增加并充分利用紧缺的频谱资源成为移动通信产业可持续发展的重要挑战。那些同时拥有FDD和TDD频谱的运营商，将同时发展TD-LTE和LTE FDD的业务，以充分利用现有的频谱资源。因此，二者的融合发展成为了运营商的必然选择。

从技术实现来看，TD-LTE和LTE FDD作为LTE技术标准的两大分支，具有高度的相似性和统一性。目前，LTE TDD与LTE FDD已经实现了从标准、产业链到产品平台的全面融合，TD-LTE和LTE FDD已经可以同享规模经济的效益。

LTE终端芯片的发展也支持TD-LTE和LTE FDD的融合。目前，支持FDD/TDD双模的LTE芯片已经成为了全球大多数芯片厂商的标准配置，在一部终端上可以同时使用TD-LTE和LTE FDD的网络。

从产业、市场到产品，TD-LTE和LTE FDD的融合已经成为了产业界的共识，二者的融合将会成为LTE发展的趋势。

4.2 TD-LTE的市场前景

4.2.1 TD-LTE市场保持快速发展

未来，TD-LTE的运营商将分布在各个大洲和国家/地区。从地域覆盖的角度来看，全球各地的每个国家和地区，都将同时存在着TD-LTE和LTE FDD网络和服务。

TD-LTE运营商包括三类：拥有TDD频谱，以TD-LTE为主要手段提供服务的地区主流运营商，如中国移动、Bharti Airtel等；拥有FDD和TDD频谱，以TD-LTE网络为覆盖补充、辅助提供LTE服务的地区主流运营商，如Softbank Mobile、Hi3G Sweden等；拥有BWA TDD频谱，开展无线宽带接入服务的服务商，如Clearwire Wireless、UK Broadband等运营商。

TD-LTE运营商主要分布在亚太地区、东欧地区和北美，另外在西欧、拉美等地区也会有网络覆盖。亚太地区，TD-LTE运营商将会由当地的电信运营商为主要构成，并且以TDD技术为主要手段提供LTE服务；东欧和北美地区，TD-LTE运营商将以当地的无线宽带接入服务提供商为主；西欧地区，TD-LTE运营商以当地的电信运营商为主，但是将TD-LTE作为无线接入的补充手段。从人口覆盖的角度看，TD-LTE将覆盖中国、印度、俄罗斯、美国、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、日本等世界人口数量排名前十名的国家，这些国家人口占到全球人口的约37.8%；另外，其他欧洲地区占到全球人口的约8%（来源：UN，2010年）。总体来看，TD-LTE将覆盖全球约45%以上的人口。

随着TD-LTE产业和技术的成熟，与此相对比的是WiMax阵营的逐渐走弱，将有越来越多的WiMax运营商转向TD-LTE，成为TD-LTE运营商。预计2015年，TD-LTE产业将可以达到LTE FDD的水平，TD-LTE将会充分显现出在频率使用和非对称数据领域的优势，运营商在对FDD/TDD技术进行选择和比较时，会摒弃产业利益等附加因素，更多的从技术性能、频率资源状况等方面进行考虑，甚至不排除出现FDD对称频率转变为TDD频率使用的可能。

2013年，预计全球将会有超过20个TD-LTE运营商，占全部LTE运营商的14%以上，比2012年中的比例有所提高。到2015年，预计全球TD-LTE运营商将会超过100家。

4.2.2 预计2016年全球TD-LTE用户市场规模超2.1亿

① 国际市场（除中国外）

全球TD-LTE市场（除中国外）的发展主要集中在印度、美国、日本等运营商市场。预计2016年，全球TD-LTE用户（除中国外）有望达到1亿户左右，约占LTE用户总数的15-20%。

② 中国市场

中国一贯支持TD-LTE技术标准和产业的发展，中国的设备厂商和芯片厂商在TDD领域的优势强于FDD领域。

在中性预期下，中国运营商中的中国移动将会采用TD-LTE制式。中国移动将会采取更积极的策略发展TD-LTE，发展速度预计将会明显快于TD-SCDMA。此种假设情况下：

2013年，中国移动计划TD-LTE网络覆盖100个城市，按照试商用的一般规模，每个城市一般发展2万个以上试商用用户（友好用户），用户规模将会达到200万。2013年初，中国移动在公开场合宣布2013年TD-LTE终端采购量增幅将超10倍以上（2012年8万台）；而业界普遍估计2013年中国移动TD-LTE终端采购量可望达500万台。

2014-2015年，中国移动的TD-LTE用户发展主要取决于运营商促销和用户的换机率，3G用户规模并不构成TD-LTE市场发展的天花板。此阶段，中国移动TD-LTE用户发展速度可以参考TD-SCDMA市场。考虑到：①3模（GSM/TD-SCDMA/TD-LTE）芯片和终端经过2013年的准备，预计2013年底或2014年初将会先于5模终端进入市场，这将大大加快TD-LTE的发展进程；②CMCC对TD-LTE的发展决心和投入力度都大于TD-SCDMA。由此判断，2014-2015年间TD-LTE用户增速将会高于TD-SCDMA初期的发展速度。

2016年及以后，3模和5模TD-LTE芯片都将已经成熟，终端成本大幅下降，普及型TD-LTE终端可以达到1000元RMB以下（普及型TD-SCDMA智能终端在2012年，即商用第4年，市场价格下降到1000元RMB以下）。此阶段，大部分新增用户和换机用户都将是TD-LTE用户。由此判断，2016年TD-LTE用户增速将会高于2012年TD-SCDMA用户增速。

预计2016年中国TD-LTE用户（中国移动TD-LTE用户）将会超过1.1亿。

在乐观预期下，中国会有3家运营商发展TD-LTE。考虑到：①其他运营商在3G阶段已经有了巨大的投入；②其他运营商的TD-LTE市场策略要考虑CMCC市场竞争，CMCC的TD-LTE市场策略将会促进其他运营商发展TD-LTE。由此判断，其他运营商的TD-LTE市场状况会和其自身的3G业务情况接近，并且优于其3G业务情况。此种假设情况下，预计2016年中国TD-LTE用户将会超过2亿。

在对全球移动运营商分析的基础上，TD-LTE市场表现出乐观的成长空间。TD-LTE将成为移动通信技术标准和市场的主流，并在业务应用中逐渐显现出其独特的优势。