中国TD芯片的15年曲折历程

从TD-SCDMA到TD-LTE，由我国自主标准推动的TD产业已走过了15年的曲折历程。如果说这是一部折射中国谋求在国际电信业话语权的决心和信心、表明以自主创新的TD-SCDMA技术作为3G发展重大战略的雄心和决心的“交响乐”，那芯片必然是其中的“弦乐器”。它与TD“交响乐”一起跌宕起伏，上演了一出激昂交错的乐章。

发端：TD-SCDMA成芯片练兵场

经过TD-SCDMA产业发展的培育洗礼以及3G市场竞争的历练，我国芯片产业逐步发展壮大，芯片这一制约TD-SCDMA发展的瓶颈问题也基本得到了根本解决。

从最初TD-SCDMA标准推出，到获得国际电信联盟确定为3G通信标准，再到3G牌照的发放，TD-SCDMA为中国在3G通信时代奏出了“自主”最强音，一改过去我国没有自己的2G标准、受制于欧洲标准GSM和美国标准CDMA的被动局面。而这一自主标准的创立为国内芯片企业提供了千载难逢的从产品、人才、技术全面累积的机遇，为其后续的演进打下了伏笔。联发科技中国区总经理章维力表示，TD-SCDMA是中国自有知识产权的3G通信标准，这给中国芯片企业带来了特殊的发展机遇。

但在TD-SCDMA产业发展初期，芯片可谓整个产业链中最薄弱的环节。因为终端芯片的开发技术复杂、研发成本高昂，受技术标准、技术指标、频谱规划等方面的影响非常大。国内芯片企业虽然找到了新的发力点，但其发展还需要产业环境这一“土壤”的培育。

章维力指出：“在芯片设计初期，产业环境的搭建和网络设备实验室的环境尽快成熟是芯片成熟的前提。另外，芯片的发展离不开产业环境的成熟，很多技术标准和方向应及早确定，有利于芯片规格的早日确定和加快芯片的成熟。同时，运营商的引导对于产业化的规模扩大非常重要，运营商规模化采购会带动终端进而带动芯片产业的规模化发展。”

从当时芯片技术层面来说，一方面，TD-SCDMA芯片性能相对较弱，参与企业的经验积累相对不足，因而对另两个3G标准WCDMA、CDMA2000而言，TD-SCDMA芯片的成熟度和硬件指标都相对欠缺。另一方面，当时中国移动要求所有的TD-SCDMA都必须向下兼容GSM/EDGE网络，这对芯片集成度要求更高。此外，由于TD-SCDMA技术、设备、终端等因素以及商业模式和市场需求的影响，3G牌照发放晚于预期，这让望眼欲穿的芯片企业尝到了苦涩的滋味，核心企业之一凯明就此倒闭，其他企业也在勉力支撑。

但“守得晴开见月明”，自2009年3G牌照发放后，在中国移动的强力推动下，经过产业链各环节企业的共同攻坚，TD-SCDMA网络的建设和优化基本完善。经过TD-SCDMA产业发展的培育洗礼以及3G市场竞争的历练，我国芯片产业逐步发展壮大，芯片这一制约TD-SCDMA发展的瓶颈问题也基本得到了根本解决。2009年11月开始，TD-SCDMA终端市场呈现爆发式增长，使得芯片市场也日益活跃。一方面是展讯、联芯科技、T3G等核心TD-SCDMA芯片企业纷纷交出漂亮的成绩单，另一方面是诸多芯片巨头相继加入TD-SCDMA芯片市场，Marvell、高通等原本持观望态度的芯片巨头也开始看好并布局这块市场，从根本上盘活了此前一直在等待“救赎”的TD-SCDMA芯片市场。2010年上半年，三大TD-SCDMA芯片厂商总体出货量已经超过两千万片，带动了整体TD-SCDMA芯片和终端的成本下降。

行进：TD-LTE大发展引发新挑战

目前TD-LTE终端芯片正在朝着大规模商业化发展，大部分芯片厂商开发的芯片也都已接近大规模商业化的水平，目前面临的问题主要体现在多模环境下的性能、功耗和稳定性方面。

在3G时代，虽然国内努力想把TD-SCDMA标准推广到海外，但困难重重。此外，其在国内的部署、推广与预期目标还有一定的差距。着眼于现状及国际上风起云涌的通信技术演进潮，为保证TD-SCDMA长期可持续发展，我国研究提出了TD-SCDMA后续演进技术TD-LTE，并努力主导推动其成为4G国际标准。2012年1月TD-LTE正式成为4G国际标准，不仅有利于TD-LTE技术在全球的进一步推广，也为中国引领移动通信产业的发展带来全新的重要机遇。

但在发展TD-LTE对也要吸取在3G时代的经验教训。在推进TD产业化进程中发挥重要作用的TD产业联盟秘书长杨骅就指出，移动通信发展规律是应用一代，同时再研发一代，所以是不断持续研发的过程。TD-LTE发展依托TD-SCDMA产业的发展，两者互为协调发展。在TD-SCDMA上由于已经形成了产业化的阵营，为TD-LTE的发展奠定了基石。我们应抓紧启动TD-LTE标准，使之与国际整个4G启动的时间点相吻合。同时，通过广泛开展国际合作的方式进行产业化推广，通过融合的方式来共同推动TD-LTE发展。

近年来，随着中国移动大规模推进TD-LTE网络建设，以我国为主导的TD-LTE产业链进入了快车道，不仅在国内发展如火如荼，在国外也在星火燎原，一扫TD-SCDMA仅在国内“开花”的困境。“TD-LTE真正实现了在全世界各地都有采纳，无论是在欧洲、美国，还是亚洲其他国家，这表明TD-LTE这种技术形态受到了很大肯定。TD-LTE完全走出了国门，这是一个很大的进步。”Marvell移动产品总监张路表示。

LTE虽然“看上去很美”，但由于中国移动由于要考虑向下兼容及加强海内外部署的需要，对TD-LTE芯片也提出了多模多频等诸多挑战。

章维力指出，一方面中国市场对于TD-LTE手机提出了更复杂的技术要求，因为在中国要考虑5模，欧美大部分地区只要3模就可以，多模带来了更高的技术要求和挑战。另一方面，相较于LTEFDD，TD-LTE与其他制式的互操作更有技术难点，因此TD-LTE多模芯片的成熟要晚于LTEFDD。