以安防射频识别为线索 物联网强势发展

    前言：2011年深圳安博会刚圆满落幕，据现场了解，安防巨头正在加速圈地物联网布局。近日，《2010－2011年中国物联网发展年度报告》发布，报告显示，今年中国物联网产业市场规模将达到2300亿元，比上年增长24%。报告认为，安防、交通和医疗三大领域有望在物联网发展中率先受益，成为物联网产业市场容量大、增长最为显著的领域。

    物联网迎30%年复合增长率

    根据规划，物联网是“十二五”战略新兴产业重要组成部分，政策扶持和技术进步推动行业快速发展。预计至2015年国内物联网行业总产值将达到7500亿元，平均复合增长率超过30%。智能交通、视频安防、智能电网是物联网较为成熟的应用领域，目前产业相对分散，竞争较为充分。为推动物联网在智能物流、商品溯源、手机支付、环境监控等新领域的发展，国家成立专门机构制订、完善行业标准，企业积极探寻可复制的成熟商业模式。以点带面，拓宽应用是行业发展趋势，目前物联网产业以闭环应用为主，统一行业标准可以使相关应用领域连成一片，企业间建立标准接口以共享资源。在此基础上，产业将从公用、商用过渡到空间更大的民用市场。

    以安防射频识别为线索，物联网强势发展

    申万证券分析师范戈在接受记者采访时表示，最近“物联网概念”的二次炒作还是因为市场缺乏主流板块领涨，因此在没有主流的情况下，题材股的补涨炒作就成了当下的大热。在他看来，现在补涨股的炒作已经达到了一个登峰造极的程度。但是从新兴的概念来看，这个“物联网”的概念很实用，应用的范围也很广，如果真的落到实处，相信不少的上市公司都可以从中受益。

    从近日强势的几只物联网个股看，其身上几乎都有着射频识别(RFID)的线索。范戈建议，下游可重点关注操作具备可行性和市场空间的新应用。重点关注商品溯源、手机支付、二维码识别等新应用，A股相关公司有远望谷、新开普、新大陆等。上游硬件商建议关注具有规模效应和技术门槛的硬件企业。规模较大的硬件企业生产成本低，同时品牌效应使横向、纵向扩张更加容易；技术门槛高的相关芯片企业面临较少竞争，企业盈利能力更强。A股中相关公司有达华智能、中瑞思创、海康威视、国民技术、国腾电子等。

    新大陆是国内唯一掌握二维码核心技术的厂商、技术达国际先进水平。做为行业老大，新大陆的POS业务、税控机业务等都潜力巨大。公司还是唯一拥有“3G瓶颈技术”的二维码自动识别核心技术的企业。公司控股子公司上海翼码信息与中国移动是排他性战略合作关系，共同开发与推广基于二维码的移动通讯电子回执增值业务。

    远望谷是最纯粹的RFID概念股，利用无所不在的网络技术所建立起来的物联网，其中非常重要的技术是RFID电子标签技术，以快速读写、长期跟踪管理，是最有发展前途的信息技术之一。远望谷在铁路RFID市场份额过半，具自主研发优势和寡头垄断优势，为开拓RFID的其他领域奠定了基础。目前，远望谷进入烟草RFID产业，还有军事运用和图书馆技术，以及物流供应链。

    后续政策效应有望叠加

    2009年物联网即被列入战略新兴产业，但至今尚未形成具影响力的规模效应。

而此次即将发布的行业“十二五”规划，被业内人士视为可催生产业由概念转向实质商用契机出现的重要文件。“在(物联网)‘十二五’规划这个纲领性的文件发布后，更多配套措施、实施细则预计也将陆续对外公布。”方正证券研究员表示。

    今年5月，工信部和财政部曾联合发文，明确表示今年的物联网发展专项资金将重点支持关键核心技术及重点产品的研发和产业化，同时展开重点领域的应用示范和推广，这一事项目前已经在陆续落实，卫士通(002268)等上市公司已在近日收到了这笔资金。

    由于物联网应用领域涉及通信、交通、食品、金融、智能家居等多个行业，针对具体不同应用领域的要求和规划也不尽相同。目前食品溯源方面，商务部已在本月1日发布了《关于“十二五”期间加快肉类蔬菜流通追溯体系建设的指导意见》，提出在2010年以来、分两批支持20个城市开展肉类蔬菜流通追溯体系建设试点的基础上，进一步建设完善的肉类蔬菜流通溯源体系，后续措施包括分三批支持中大城市试点，溯源体系要覆盖全部大型批发市场、大中型连锁超市、机械化定点屠宰场、标准化菜市场以及部分团体消费单位；扩大试点覆盖面，在蔬菜和肉类的基础上将覆盖标的扩大至牛羊鸡鸭等畜禽产品以及水果、水产品、食用菌、豆制品等主要品种上。商务部提出的目标是，“十二五”末完成对全国百万人口以上城市的覆盖。

    对于可以预见的配套政策，业内研究员指出市场后续关注点，可放到应用RFID技术的近场支付、食品溯源、视频安防等已在技术上可行、并且有一定规模商用基础的产业链公司上。